Relacje inwestorskie

Temat: Zmiana warunków emisji obligacji JWC0620 PLJWC0000118

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 2018 poz. 757), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 maja 2020 r. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii JWC0620 oznaczonych kodem ISIN PLJWC0000118 w łącznej liczbie 70.000 sztuk o aktualnej wartości nominalnej 500 zł każda ("Obligacje") podjęło uchwałę o zmianie warunków emisji Obligacji w zakresie: 

1) zmiany terminu ostatecznego wykupu Obligacji z dotychczas ustalonego na dzień 12 czerwca 2020 r. na nowy przypadający w dniu 12 maja 2022 r.; 

2) wprowadzenie dodatkowych terminów częściowych wykupów w terminach : 

a) 17 % Wartości Nominalnej Obligacji płatną w dniu 12 czerwca 2020 r.,

b) 4 % Wartości Nominalnej Obligacji płatna w dniu 12 marca 2021 r.,

c) 7 % Wartości Nominalnej Obligacji płatna w dniu 11 czerwca 2021 r.,

d) 4 % Wartości Nominalnej Obligacji płatna w dniu 10 września 2021 r.,

e) 7 % Wartości Nominalnej Obligacji płatna w dniu 10 grudnia 2021 r., 

f) 4 % Wartości Nominalnej Obligacji płatna w dniu 11 marca 2022 r.,

g) 7 % Wartości Nominalnej Obligacji płatna w dniu 12 maja 2022 r., 

3) zmiany nazwy serii Obligacji z dotychczasowej JWC0620 na nową JWC0522;

4) Zabezpieczenie Obligacji oraz obligacji serii JWC1120 oznaczone kodem ISIN PLJWC0000126 ("Obligacje JWC1120") hipoteką umowną łączną, stanowiącą 150 % wartości nominalnej pozostającej do spłaty Obligacji oraz Obligacji JWC1120, na nieruchomościach objętych księgami wieczystymi : 

a) Przysługującym Spółce prawie własności każdego z lokali znajdujących się w budynku wybudowanym na nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Dietla 86, 88, 90, Wielopole 19, 21, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 124/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerze KR1P/00008281/4, tj. prawie własności każdego z 33 samodzielnych lokali, dla których prowadzone są odrębne księgi wieczyste o nr: KR1P/00568567/6, KR1P/00568568/3, KR1P/00568569/0, KR1P/ 00568570/0, KR1P/00568571/7, KR1P/00568581/ 0, KR1P/00568582/7, KR1P/00568583/4, KR1P/00568584/1, KR1P/00568585/8, KR1P/00568586/5, KR1P/00568587/2, KR1P/00568588/9, KR1P/00568589/6, KR1P/00568590/6, KR1P/00568591/3, KR1P/00568592/0, KR1P/00568593/7, KR1P/00568594/4, KR1P/00568595/1, KR1P/00568596/8, KR1P/00568597/5, KR1P/00574796/5, KR1P/00574797/2, KR1P/00574798/9, KR1P/00574799/6, KR1P/00574800/7, KR1P/00574803/8, KR1P/00574805/2, KR1P/00574807/6, KR1P/00574808/3, KR1P/00574809/0, KR1P/00574810/0, wraz z prawami związanymi, tj. udziałami w nieruchomości gruntowej na której zlokalizowany jest budynek w którym znajdują się te lokale objętej księgą wieczystą o numerze KR1P/00008281/4 oraz

b) przysługującemu Spółce prawie użytkowania wieczystego będącej własnością Miasta Stołecznego Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Ursynów, przy ul. Pileckiego, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 5/1, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA2M/00110066/5 oraz

c) przysługującemu Spółce prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie, w dzielnicy Białołęka, ul. Lewandów, obejmującej działkę o numerach ewidencyjnych 59/2, 49/5, 59/3, 50/5, 51/2, 52/5, 59/4, 59/5, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 61/9, 22/5, 23/5, 24/3, 25/5/, 29/5, 22/7, 23/7, 24/5, 25/7, 29/7, dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr WA3M/00506268/1 ("Hipoteka");

5) Zmianie okresów odsetkowych po dniu 11 grudnia 2020 r. na okresy trzy miesięczne; 

6) Zmiany wysokości oprocentowania Obligacji poprzez ustalenie iż ustalana jest ona na podstawie 3M WIBOR, a za okres do dnia 11 grudnia 2020 r. na podstawie 6M WIBOR, powiększonej o marżę w wysokości 5 %, a do czasu wpisu Hipoteki powiększonej o marżę w wysokości 6 %, w skali roku. 

Na powyższe zmiany Spółka wyraziła zgodę w złożonym w dniu 29 maja 2020 r. oświadczeniu o zgodzie na zmianę warunków emisji Obligacji.