Informacje zamieszczone na niniejszych stronach dotyczą akcji, które są przedmiotem Oferty Publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji J.W. Construction Holding S.A. został w dniu 9 maja 2007 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.
Emitent planuje wpływy brutto z emisji na poziomie ok. 200 mln zł.
• Środki uzyskane w ramach Oferty Publicznej będą wykorzystane w pierwszej kolejności do częściowego sfinansowania transakcji zakupu gruntów pod nowe projekty mieszkaniowe. Przewidywana wartość nowych zakupów w najbliższych 2 latach osiągnie poziom ok. 300 mln zł. Środki uzyskane w ramach Oferty Publicznej pozwolą Emitentowi przede wszystkim na zwiększenie skali działalności w zakresie realizacji mieszkaniowych projektów deweloperskich. Pozostała część środków niezbędnych do sfinansowania powyższych zakupów będzie pozyskana z wykorzystaniem instrumentów dłużnych.
• Zakupy te dokonywane będą zgodnie z przyjętą strategią rozwoju Emitenta opisaną w Prospekcie, tzn. mogą dotyczyć gruntów zlokalizowanych zarówno w Warszawie i okolicach jak również innych atrakcyjnych miastach Polski.
Emitent szacuje, iż kwota ok. 300 mln zł zostanie wydatkowana na zakupy gruntów w następującym podziale geograficznym:
- Warszawa i okolice - 150 mln zł co stanowi 50% ogólnej kwoty,
- Kraków i okolice - 70 mln zł co stanowi 23% ogólnej kwoty,
- Wybrzeże Bałtyku - 50 mln zł co stanowi 17% ogólnej kwoty,
- Wrocław i okolice - 30 mln zł co stanowi 10% ogólnej kwoty.
• Ponadto część środków uzyskanych w ramach Oferty (ok. 10 mln zł) może być przeznaczona na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy ośrodka wypoczynkowego „Czarny Potok” w Krynicy Górskiej.
• Do czasu pełnego wykorzystania środków finansowych pozyskanych w drodze Oferty środki te będą lokowane w papierach skarbowych oraz na lokatach bankowych.
relacje inwestorskie
