Informacje zamieszczone na niniejszych stronach dotyczą akcji, które są przedmiotem Oferty Publicznej wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt emisyjny dotyczący oferty publicznej akcji J.W. Construction Holding S.A. został w dniu 9 maja 2007 r. zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce.
Temat:
Emisja transzy obligacji
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z późni, zmian.) oraz § 5 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2007 z dnia 21 czerwca 2007 r. J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka"), informuje, że w ramach Programu Emisji Obligacji, uruchomionego na podstawie umów zawartych z BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostały opisane w rozdziale XXXVI pkt. 8 Prospektu emisyjnego Spółki, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 maja 2007 r., w dniu 09 stycznia 2008 roku Spółka wyemitowała kolejną transzę obligacji dyskontowych krótkoterminowych, w liczbie 380 sztuk, o łącznej wartości nominalnej 38.000.000 zł. ("Obligacje")
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 zł.
Dzień wykupu Obligacji przypada 09 kwietnia 2008r ("Dzień Wykupu")
Cena emisyjna oraz oprocentowanie Obligacji zostały ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę.
Obligacje zostały objęte przez BRE Bank S.A. na podstawie Umowy o ustalenie stopy gwarantowanej zawartej pomiędzy Spółką a BRE Bank S.A. w dniu 04 grudnia 2007 r., która to umowa została opisana w raporcie bieżącym Spółki nr 67/2007 z dnia 05 grudnia 2007 r.
Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu po wartości nominalnej Obligacji.
Wyemitowane Obligacje są nie zabezpieczone.
Wartość zaciągniętych zobowiązań na dzień 30.09.2007 r. wynosiła 666.441.024,59 zł w tym zobowiązania długoterminowe 145.527.136,62 zł, zobowiązania krótkoterminowe 520.913.887,97 zł. Spółka zamierza utrzymywać zobowiązania na bezpiecznym poziomie.
Środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji przeznaczone są na kontynuację strategii rozwoju Spółki.
relacje inwestorskie
